Elin tritt bei der Sesamstrassen-Klima-Quizshow "Prima Klima" an und fordert Show-Schwergewicht Krümelmonster heraus. Ausserdem wollen Elmo und Pferd draussen übernachten, bekommen aber Angst, weil der Wolf ihnen von einem angeblichen "Schattenmonster" erzählt. Ernie stellt sich verschiedene Tiere als Haustiere vor. Dabei ist seine Vorstellungskraft so gross, dass die Tiere zu hören sind, was Bert beim Lesen stört. Und überhaupt: Die von Ernie vorgestellten Tiere eignen sich gar nicht als Haustiere, findet Bert. Zum Glück sind sie nur Ernies Fantasie entsprungen. Aber sind sie wirklich nur imaginär? Mr. Paper geht zelten.