Elmo malt ein Porträt von Julia. Die Haare erscheinen Julia etwas zu spärlich. Da kann Elmo Abhilfe schaffen. Ausserdem experimentieren Ernie und Bert mit Farben. Und Grobi stellt den Beruf des Malers vor. Bei den "Sesamstrassen Talenten" zeigt Hans, wie gut er malen kann. Kiwi und Strit fotografieren eine Blume.