Un tueur en série sévit à Atlanta. L'enquête a été confiée aux agents du FBI Joe Merriweather et Katherine Cowles. Mais les investigations piétinent et après un nouveau meurtre, Joe décide de s'adresser à John Clancy, un de ses amis. Clancy, un ancien médecin doté de facultés paranormales, a pris sa retraite après la mort de sa fille, deux ans plus tôt. Il commence par refuser d'aider le FBI, puis accepte. Les rapports entre Katherine et Clancy son tendus. Katherine n'apprécie guère sa présence et ses méthodes. Clancy, lui, rejette la psychologie, spécialité de la jeune femme. Mais il se met au travail et, après la découverte du cadavre d'une jeune femme, soigneusement mis en scène, découvre que l'assassin a le même don médiumnique que lui. Son talent semble même supérieur au sien, car il a toujours une longueur d'avance...