Le sergent Ralph Sarchie est un policier new yorkais qui, tous les jours, se confronte au pire de l'être humain. Il a beau faire des efforts mais ce qu'il voit et endure affecte sa vie de famille avec sa femme Jen et leur fille Christina. Un soir, celle-ci entend des grattements bizarres dans sa chambre. L'une de ses peluches prend vie. Effrayée, la petite fille en parle à ses parents. Ralph inspecte sous son lit et tombe nez à nez avec une force occulte. Bouleversé par ce qu'il a vu, il va s'allier avec Mendoza, un prêtre renégat persuadé de l'existence de pouvoirs démoniaques. Ils se heurtent évidemment au scepticisme de tous...