Die schwarze Perle: Yann und Auru sind im Wettstreit darum, wer von beiden es als erster schafft, beim Tauchen im Meer eine schwarze Perle zu finden, um sie dann ihrer Freundin Timeti zu überreichen. Der Tradition nach darf der Sieger seine Angebetete als Tanzpartnerin zum "Heiva" führen, dem grossen jährlichen Fest auf der Insel Maotou. Davon träumen beide Jungen und geben alles, um möglichst viele Muscheln aus dem Meer zu holen. Die Prüfungen: Yann und Auru sind fasziniert von Papa Tuanakus Tattoos und hätten beide zu gerne selbst solche Tätowierungen auf ihrer Haut. Aber der Tradition nach muss man sich diese verdienen. So stellt ihnen der Schamane Ramana die drei anspruchsvollen Aufgaben des Initiationsritus. Yann und Auru sind erstaunt, dass die Herausforderungen weit schwieriger sind, als sie erwartet hatten. Lange scheint es, als würde Auru besser mit allem zurechtkommen.