Ein hoheitlicher Besuch: Prinzessin Betilda kommt zu Besuch ins Schloss. Als Sohn des Bürgermeisters wird Volpek eingeladen, aber ansonsten nur Adel. Pinocchio und Luzio verkleiden sich prompt als Graf und Marquis. Sie behaupten, dass sie aus einem entfernten Königreich kommen und bringen das höfische Protokoll gehörig durcheinander. Volpek versucht die beiden zu enttarnen, doch dabei schneidet er sich ins eigene Fleisch. Betilda ist begeistert von den witzigen "Adligen". Spieglein, wer hat die schönsten Haare?: Daphne und Roxana ärgern Pinocchio und Frido. Um sich an den gemeinen Prinzessinnen zu rächen, lenkt Pinocchio Betullas Farbzauber um. Die Haare der Feindinnen werden leuchtend pink. Doch die beiden königlichen Lästermäuler sind begeistert von ihrem neuen Look. Damit können sie bestimmt Prinz Frederik für sich gewinnen! Aber der Farbzauber hält nicht lange und Pinocchio soll nachbessern. Falls nicht, drohen ihm die Damen mit Konsequenzen.