Papyrus: Mouk und Chavapa besuchen ihren Freund Abdel in Ägypten, direkt am Nil. Dort entdecken sie Hieroglyphen und Papyrus. Chavapa ist begeistert: Er will einen Papyrus-Brief an Popo und Mita schicken. Unbedruckten Papyrus gibt es nur direkt in der Papyrusfabrik am anderen Ufer des Nil, und so überqueren die beiden in einem Tretboot den Fluss. Das ist zwar anstrengend, aber dafür lernen sie in der Fabrik auch gleich, wie genau aus der Papyruspflanze Papier gemacht wird. Alte Freundinnen: In Russland treffen Mouk und Chavapa ihre Freunde Boris und Tatiana und deren Oma. Diese erzählt ihnen von ihrer Jugendfreundin Sujka, einer singenden Zigeunerin. Irgendwann zog Sujka weiter und seitdem haben sich die beiden nicht mehr gesehen. Als Mouk und seine Freunde auf dem Weg zum Frühlingsfest allerdings eine Panne haben, kommt ausgerechnet sie ihnen zur Hilfe. Schnell wird Oma Babuschka abgeholt, damit auch sie beim Frühlingsfest dabei ist. Sie ahnt nicht, dass ihre alte Freundin auf dem Fest einen Auftritt hat und sie sich endlich wiedersehen werden. Der Transsibirien-Express: Von Russland aus fahren Mouk und Chavapa mit dem berühmten Transsibirien-Express in die Mongolei. Auf der langen Zugfahrt lernen sie viele interessante und nette Leute kennen. Da ist zum Beispiel ein Schriftsteller, der mit seinem Sohn nach Inspiration sucht, und ein mongolischer Musikant, der mit ungewöhnlichem Gesang überrascht. Und am Ende der Reise wartet schon ihr Freund Ganbataar auf sie.