Ein Parfum aus Dreck: Lollo hält den jungen Abenteurer Bernardo noch immer für einen Aufschneider und Lügner. Doch Bianca scheint ihn anzuhimmeln und auf ihn hereinzufallen. Lollos Warnungen schlägt sie in den Wind. Bis Bernardo die Gunst der Stunde nutzt und eine kostbares Halskette Biancas stiehlt. Dummerweise trifft Bernardo auf seiner Flucht auf einen anderen Räuber. Die Puppenspieler von Bologna: Leo und seine Freunde machen auf ihrer Reise einen Zwischenstopp in Bologna. Hier soll eine Gruppe mit Strassenkünstlern auftreten. Von einem Puppenspieler erfährt Bianca durch einen Zufall, dass ihr Bruder Lorenzo inhaftiert werden soll. Tief besorgt bricht sie sofort auf, um ihm beizustehen. Leo erfährt, dass dies nur ein Trick war, um Bianca von ihnen zu trennen. Dahinter steckt der finstere Fürst von Montefeltro, ein Rivale und Feind der Medici.