Berg-Piraten: Eine Bärenmutter hindert die Freunde daran weiterzufahren, ihr Junges ist in eine Schlucht gefallen und braucht Hilfe. Leo, Lollo, Bianca und Lisa machen sich sofort an die Arbeit und retten das Jungtier aus der Schlucht. Die Bärin hilft ihnen dafür, ihre Fahrzeuge aus den Schneewehen, in denen sie stecken geblieben sind, zu ziehen. Um ihre Verfolger zu verwirren, legen die Freunde eine falsche Spur und hoffen so etwas Vorsprung zu gewinnen. Während die Freunde das Naturschauspiel des Sonnenuntergangs in den Dolomiten bewundern, ist ihr Freund Fabrizio immer noch in Gefangenschaft. Meister Albrecht Dürer: Nach ihrer Alpenüberquerung, schicken die Freunde eine Taube nach Venedig, um Alvise auf den neuesten Stand zu bringen, aber die Nachricht wird von den Piraten abgefangen. Zu ihrem Erstaunen treffen die Freunde Vanni wieder, der bei Maestro Albrecht (Dürer) in die Lehre geht und der Leos Erfindungen als seine eigenen ausgibt. Maestro Albrecht (Dürer) bietet den Freunden an, sie für die Nacht aufzunehmen. Leo lässt dem hinterhältigen Vanni noch ein Abschiedsgeschenk zurück. In der Zwischenzeit erreicht auch die gepanzerte Kutsche das Dorf, um dort zu rasten. Früh am nächsten Morgen trifft eine Nachricht aus Venedig ein, während die Freunde schon ihre Reise fortsetzen.