Der Werfuchs: Norman und Hannah sollen Mike als Rätsel-Löser aushelfen. Dieser hat nämlich nach dem Aufstehen sehr merkwürdige Spuren in der Küche entdeckt: Milchpfützen, Essensreste und Pfotenspuren. Die Rätsel-Löser entdecken bei ihren Ermittlungen dazu ein Büschel Fuchshaare. Ist Mike etwa ein Werfuchs? Da er sich jederzeit wieder verwandeln könnte, flieht Mike mit dem Pontypandy Express. Dummerweise funktioniert die Bremse an dem Zug nicht mehr. Das Disco-Desaster: In Pontypandy ist grosser Disco-Dance und Norman will ganz gross rauskommen: Mit den unglaublichen tollen Moves, die er im Internet gesehen hat. Norman will allen zeigen, wie gut er tanzen kann. Doch das interessiert nur die kleine Lily, die gern mit Norman tanzen möchte. Um Lily loszuwerden, schaltet Norman Joes Nebelmaschine ein. Sein Plan geht auf, nur Mike stösst dabei leider einen Scheinwerfer um und es fängt an zu brennen.