Alte Freunde: Ernest begegnet einem alten Musikerfreund, der mit Strassenmusik kaum genug zum Leben verdient. Er kommt mit zu Ernest und Celestine und will Ernest überreden, gemeinsam auf Tour zu gehen. Die beiden Bären musizieren miteinander und es klingt wunderbar. Leon erzählt von alten Zeiten und von Ernest als jungem Bär. Celestine ist begeistert, doch irgendetwas stört sie an Leon. Sie kann sich zunächst nicht erklären, was. Am nächsten Tag findet sie einen Brief. Ein Stern für Celestine: Beim Betrachten der Sterne erzählt Ernest, dass viele Sterne nach ihrem Entdecker benannt sind. Das findet Celestine sehr reizvoll. Wie schön wäre es wohl, selbst einen Stern zu haben? Doch die unentdeckten Sterne sind sehr weit weg. Ernest versucht ein riesiges Teleskop zu bauen, mit dem man weit entfernte Sterne sehen kann. Gemeinsam mit Augustin, der die Astronomie liebt, fahren Ernest und Celestine auf einen Berg zum Sternegucken. Die Grossmutter aus Scharabska: Ernest ist aufgeregt, denn seine Grossmutter hat sich angekündigt. Sie hat die lange Reise aus Scharabska gemacht und Ernest will der perfekte Enkel und Gastgeber sein. Celestine hilft ihm. Doch es ist nicht einfach aus einem simplen, gutmütigen Bären einen wohlerzogenen, gutgekleideten Enkel zu machen. Und dann steht die Grossmutter auch schon vor der Tür. Einiges geht zunächst mal schief, doch die Grossmutter scheint das nicht zu stören.