Zusammen wird's ein Fest: Ernest und Celestine bereiten mit viel Freude und Musik das Silvesterfest vor. Doch die Nachbarin Madame Tulipe mosert rum wegen des Krachs. Celestine hat eine Idee, wie man sie beruhigen kann. Celestine glaubt, dass Madame Tulipe nur so sauer ist, weil sie auch gerne jemanden hätte, mit dem sie singen und feiern kann. Ernest hat gerade einen Rüffel von Monsieur Martin bekommen, der auch immer schlecht gelaunt ist. Ob die beiden wohl zusammen passen? Simon ist verschwunden: Celestine hat ihren Stoffpinguin Simon auf der Strasse verloren. Ernest überfährt Simon kurz darauf aus Versehen. Simons Auge ist weg. Ernest kann ihn Celestine so nicht zurückgeben. Die kleine Maus liebt ihren Simon über alles. Verzweifelt versucht Ernest, irgendwie ein neues Auge zu beschaffen. Er traut sich nicht, Celestine die Wahrheit zu sagen. Stattdessen geht er mit ihr zur Polizei und eine grossangelegte Fahndung nach Simon beginnt. Der Club Maus: Celestine möchte ans Meer fahren und am Strand im "Club Maus" spielen. Ernest mag das Meer nicht: Da ist es heiss und man bekommt einen Sonnenbrand. Celestine überzeugt Ernest. Die beiden Freunde stürzen sich in die Reisevorbereitungen, doch dann geht das Auto kaputt.