Ein schlumpfiger Kindergarten: Die Schlümpfe sind von ihrer harten Arbeit am Damm völlig erschöpft. Um sie wieder munter zu machen, mixt Papa Schlumpf ihnen einen Revitalisierungstrank. Leider erzielt der Trank eine vollkommen andere Wirkung als beabsichtigt, denn er verwandelt alle Dorfbewohner in Babys. Sturmi, die als einzige nicht vom Zaubertrank getrunken hat, muss jetzt nicht nur eine Horde wilder Babys bändigen, sondern auch noch ein Gegenmittel finden. Blättchens Wetterchaos: Blättchen, die Naturfee, ist schwer erkrankt. Das führt zu unvorhersehbaren und heftigen Wetterumschwüngen. Natürlich versuchen die Schlümpfe, ihr so schnell wie möglich zu helfen. Als Gargamel zufällig davon erfährt, verkleidet er sich als Arzt und lässt sich von Beauty und Poeti ins Dorf führen, um an Blättchens Zauberstab zu kommen.