Fortsetzung folgt: Balu erzählt die Geschichte vom Menschenkind und dem Bösen Schatten. Als ihm kein Ende einfällt, bricht er die Geschichte ab und vertröstet sein Publikum auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen stehen Rana, Rikki, Darsi, Tabaqui und Mogli vor ihm, um das Ende der Geschichte zu erfahren. Doch Balu kann sich nicht mehr so recht erinnern. Da beschliessen die fünf, die Geschichte nachzuspielen. Balu gefällt das gar nicht, weil es gefährlich ist. Er weist die Freunde darauf hin, dass es einen Unterschied zwischen einer Geschichte und der Wirklichkeit gibt. Mogli, als der Held der Geschichte, besteht viele gefährliche Abenteuer, wobei Tabaqui geschickt die Gefahr zu erhöhen versteht. Schliesslich trifft Mogli auf den Bösen Schatten, der niemand anderes als Shir Khan ist. Der Knochenkamm: Mogli sucht nach einem Geschenk für Balu. Da sich Balu Flöhe eingefangen hat, könnte ein Kieferknochen, der aussieht wie ein Kamm, ein praktisches Geschenk sein. Doch dieser Knochen ist gefragt. Denn Shir Khan lässt sich damit von Tabaqui das Fell kämmen, und auch Kaa hat Interesse an dem Knochen. Als Tabaqui den Knochen verschwinden lässt, weil er keine Lust mehr hat, Shir Khan zu kämmen, kann Mogli ihn ergattern und Balu damit Erleichterung verschaffen. Doch während Mogli Balu kämmt, tauchen Kaa und Shir Khan auf, die den Knochenkamm zurückhaben wollen. Da schleudert Balu den Knochen weit weg, und als Kaa und Shir Khan sich darum streiten, zerbricht er. Bei dieser Aktion holt sich Shir Khan jedoch Flöhe von Balu und sucht brüllend das Weite.