Honigdiebstahl mit Folgen: Balu und Mogli stellen besorgt fest, dass die Honigvorräte zu Ende gehen. Sie erfahren, dass der Honigdachs Harris mehrere Bienennester zerstört hat, um ein eigenes Bienenvolk zu halten. Das Bienenvolk produziert in seinem Bau den Honig. Aber vom vielen Honig ist Harris so dick geworden, dass er im Ausgang seines Baus feststeckt. Als Shir Khan wegen Halsschmerzen nach Honig sucht, treffen er und Tabaqui vor Harris' Bau ein. Auch Mogli ist da. Reingelegt!: Tabaqui beobachtet, wie Mogli der Schlange Kaa einen Streich spielt. Mogli hat der Schlange ein Gesicht auf den Schwanz gemalt. Kaa glaubt, er habe einen Doppelgänger und ist ausser sich. Tabaqui erzählt der Krähe Kallu davon. Die meint, sie könne Mogli auch in die Irre führen. Indem sie ihre Stimme verstellt und Mogli glauben macht, es gäbe noch ein Menschenkind im Dschungel. Aus der lustigen Idee wird Ernst, als sie so Mogli in Shir Khans Fänge locken.