Der magische Stock: Mogli findet am Fluss einen Bumerang. Schon bald weckt der "magische Stock", wie Mogli den Bumerang nennt, Begehrlichkeiten bei den Tieren des Dschungels. Balu ist skeptisch. Obwohl Balu Mogli bittet, den Bumerang zu zerbrechen, damit es keinen Ärger gibt, versteckt Mogli ihn unter einem Stein. Dort wird er von Kallu gefunden. Kallu bringt den Bumerang vor den Augen Moglis in sein Nest oben auf der Tempelspitze und holt heimlich Shir Khan. Tatsächlich klettert Mogli am Tempel hoch, um zur Tempelspitze zu gelangen. Als er oben angekommen ist, muss er aber feststellen, dass Shir Khan ihm gefolgt ist. Da entdeckt Mogli die Vielseitigkeit des "magischen Stocks" und nutzt ihn zur Rettung. Balu, der mittlerweile auch eingetroffen ist, kann nun nicht wirklich böse auf Mogli sein, obwohl dieser den Bumerang doch nicht zerbrochen hat. Pfau im Höhenflug: Die geschwätzige Ikki sieht wie der Pfau Pula blitzschnell durch die Luft fliegt und verbreitet diese Neuigkeit im Dschungel. Doch Pula kann gar nicht gut fliegen — der Flug war nur Zufall. Denn Hathi hatte die Palme, in der Pula sass, umgebogen und den Pfau so aus dem Baum katapultiert. Der angeberische Pula lässt sich feiern und hält es nicht für nötig, die Wahrheit zu sagen. Da fordert Tabaqui ihn auf, seine Flugkünste vorzuführen. Nun steckt Pula in der Klemme. Mogli will ihm helfen, indem er Tabaqui und die anderen Tiere bei der Flugvorführung ablenkt. Doch Tabaqui hat Moglis Trick durchschaut und er bittet Shir Khan, den Angeber Pula zu einer erneuten Vorführung seiner angeblichen Flugkünste zu zwingen.