An drei verschiedenen Orten der Erde werden gleichzeitig drei Agenten des britischen Geheimdienstes umgebracht. James Bond (Roger Moore) wird mit dem brisanten Fall beauftragt. In New York stößt er auf den mysteriösen Unterweltboss Mr. Big (Yaphet Kotto), der 007 als nächstes Ziel auserkoren hat. – Roger Moore lässt in seinem Bond-Debüt erstmals seinen berühmten ironischen Charme spielen.