Auf ärztliches Anraten schickt Herr Sesemann die heimwehkranke Heidi zum Grossvater zurück. Klara unterdrückt tapfer die Tränen. Vater Sesemann tröstet sie mit dem Versprechen, bald zu Heidi in die Schweiz zu reisen. Sebastian begleitet Heidi auf der Reise. Als Heidi die nahen Berge sieht, hopst sie vor Freude durch den Bahnhof Maienfeld.