Michka rêve d'une partie de pêche tranquille et sympathique, quand il croise Masha qui, elle, préfèrerait jouer au ballon avec lui. Elle est néanmoins très intriguée par son attirail de pêche qui peut aisément être détourné en jouets très amusants. Les poissons ne vont pas beaucoup mordre ce jour-là, jusqu'à l'arrivée du roi des poissons...