Une gentille sorcière et son chat suspicieux s'offrent un moment de détente en campant près d'un lac. Sur place, la très inventive sorcière concocte des potions avec ce qu'elle trouve autour d'elle. A ses risques et périls. Quand elle ajoute des champignons rouges, le chaudron se met à déborder et le bouillon, instable, explose. La sorcière aurait dû éviter cette expérience car le bruit réveille alors un dragon qui dormait dans les parages. Comme le temps se gâte, la sorcière et le chat décollent et repartent dans les airs à califourchon sur leur balai. Mais ils ignorent que le dragon s'est lancé à leurs trousses. Et il n'est pas content...