Dippers und Mabels Eltern schicken die beiden Kinder zu ihrem Grossonkel (Gronkel) Stan nach Gravity Falls, Oregon, um dort die Sommerferien zu verbringen. Mabel ist zu aufgeregt von ihrem neuen Freund Norman, um zu bemerken, dass er ein Zombie sein könnte. Dipper findet ein Buch, das vor Gravity Falls' eigenartigen Geschöpfen warnt. Die beiden Geschwister finden heraus, dass Norman zwar kein Zombie ist, aber auch kein normaler Teenager.