Donald wird in einen Frosch verwandelt. Das einzige, was ihn zurück verwandeln kann, ist ein Kuss von Prinzessin Daisy, die weit weg in einem hohen Turm eingesperrt ist. Micky will Donald helfen, zu Daisys Turm zu gelangen, und bringt eine Menge Sachen mit: einen Eimer, um Donald aus dem Brunnen zu holen, einen Riesen-Ventilator, um den Nebel wegzublasen, Saugnäpfe, um damit den Turm hochzuklettern, und einen goldenen Schlüssel, um die Tür zum Turm zu öffnen.