Gus muss das Spiel Kendama meistern, um Teil des Vereins zu werden, dem schon sein Vater angehört. Aber als Rosie, die im Wald Pilze gesucht hat, nicht nach Hause kommt, macht er sich auf die Suche nach ihr. Er findet sie unter der Kontrolle eines verspielten und eigensinnigen Kobold-Mädchens.