Lilo ist in Keoni verliebt und möchte in einem Skateboardturnier das berühmte Skateboard "Velociraptor 1200" für ihn gewinnt. Sie ist zu jung, um am Turnier teilzunehmen, aber das neueste Experiment kann Lebewesen kopieren, so lässt sie sich in Keoni verwandeln. Als sie so nicht gewinnt, verwandelt sie sich in Jake Long aus ‚American Dragon'. Jake ist mit seinem Grossvater auf Hawaii, um die merkwürdigen Wesen zu erkunden, die Experimente. In Jake verwandelt, wird Lilo von Gantu entführt, da Gantu ihn für ein Experiment hält. Und schon ist das Chaos perfekt.