1928. Connu dans le monde entier pour ses numéros spectaculaires sous le nom de Wei Ling Soo, le prestidigitateur Stanley Crawford est, en coulisse, un homme plutôt détestable. Un jour, un de ses rares amis, le magicien de moindre envergure Howard Burkan, lui rend visite pour l'inviter à relever un défi : mettre au jour l'imposture d'une jeune médium américaine, Sophie Barker, pour laquelle se sont pris d'affection les Catledge, une richissime famille passant l'été sur la Côte d'Azur. Se faisant passer pour un homme d'affaires, Stanley se présente dans leur riche demeure où séjournent aussi Sophie et sa mère. Déterminé à prouver la supercherie grâce à son intelligence, il observe Sophie, mais ne trouve rien. Subjugué par ses capacités, Stanley qui ne croit pas à la magie, commence à douter.