Im Juni sind es nur noch etwas mehr als vier Monate bis zur Wahl und alles sieht danach aus, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Er liegt in allen Swing States vorne, wie zum Beispiel in Arizona. Hier besucht die republikanische Politikerin Ronda Kennedy die "Trump-Rallye" in Las Vegas, die letzte, auf der es noch verhältnismässig lockere Sicherheitsvorkehrungen gibt. Denn auf der nächsten im Juli wird es ein Attentat auf ihn geben. Ronda trifft sich mit den Rappern von "Latinos for Trump" und den "Blacks for Trump" und dreht mit ihnen auf der Rallye ein Musikvideo, in dem Gerechtigkeit für Trump gefordert wird. Dann der grosse Tag: die Vorwahlen. Ronda geht wählen, wählt sich selbst, und dann kommen die Ergebnisse: Wird sie die Kandidatin für die Republikaner für den Senat? In San Francisco versuchen zwei junge Männer von der Organisation "Larkin Street", Menschen vor einer Überdosis Fentanyl zu bewahren. Austin und Charlos sind auf den Strassen im berühmt-berüchtigten Tenderloin-Viertel unterwegs. Sie verteilen ein Gegenmittel und ausserdem frische Socken sowie kleine Hilfsmittel für Menschen, die auf der Strasse leben. Insbesondere junge Obdachlose wollen sie von der Strasse holen. Im Süden von Kalifornien putzt eine Immigrantin aus Mexiko in den Häusern der Superreichen. Während sie direkt an der Autobahn lebt, verbringen ihre Kundinnen und Kunden den Grossteil ihrer Zeit am Strand. Nirgendwo sonst werden die Unterschiede zwischen Arm und Reich in Amerika so deutlich wie in Kalifornien.