Am 1. Mai 1934 wird die Erste Republik Österreich nach nur 15 Jahren zur Diktatur umgewandelt. Bundeskanzler Engelbert Dollfuss setzt die Maiverfassung nach italienischem Vorbild um. Filmautor Christian Hager schildert diese verhängnisvollen Entwicklungen. Der neu gegründete Ständestaat stützt sich auf die "Vaterländische Front" als politische Monopolorganisation und Einheitspartei. Alle anderen Parteien sind längst verboten. Politische Gegner werden gezielt verfolgt. Parlamentarismus, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit müssen einem bizarren Führerkult weichen, der um Dollfuss aufgebaut wird. Massive Unterstützung erhält der Diktator von der katholischen Kirche. Dennoch gerät sein Regime zunehmend unter Druck. Bei einem nationalsozialistischen Putschversuch am 25. Juli 1934 wird Dollfuss schliesslich getötet. Nun übernimmt sein bisheriger Justizminister Kurt Schuschnigg die Rolle des Diktators. Der Führerkult der Diktatur nimmt nun mit all seinen faschistischen Symbolen immer bizarrere Formen an. Dennoch ist Schuschnigg nicht in der Lage, den Anschlussbestrebungen von Hitler-Deutschland entgegenzuwirken. Am 11. März 1938 marschiert schliesslich die deutsche Wehrmacht in Österreich ein — die Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur ist nun Geschichte.