Die Baleareninseln Mallorca und Menorca: Auf Mallorca werden eine Longboard-Fahrerin, ein Künstler, eine Köchin und ein Naturschützer in einem Geierschutzzentrum begleitet. Eine Folkloretanzgruppe probt und führt den Balearentanz "Ball de Bot" auf und in Palma de Mallorca zeigt ein Glasbläser in der Gordiola-Werkstatt sein Können. Zu sehen sind beeindruckende Landschaftsaufnahmen, aber auch Hubschrauber und Löschflugzeuge beim Einsatz bei Waldbränden. Menorca ist die Heimat der Pferderasse "Menorciner", die Pferde werden hier auf einem Gestüt im Dressurreiten trainiert. Eine Gruppe von Männern setzt sich für den Erhalt traditioneller Holzboote ein. Ausserdem finden auf der Insel grosse archäologische Ausgrabungen römischer Siedlungen statt, auch unter Wasser.