Zoe stösst auf ein rätselhaftes Raumschiff und zeitgleich tritt eine neue Lehrkraft an ihrer Schule auf. Währenddessen leidet der Ort Roddenberry unter extremer Trockenheit. Die Zusammenhänge sind zunächst unklar, aber bald wird die Lehrerin verdächtig und als Insektoid enttarnt, die das Wasser von Roddenberry entwenden will. Glücklicherweise hat Zoes Mutter ein rettendes Wasserserum erfunden, das die drohende Katastrophe verhindern könnte.