Der weise, schwarze Panther Baghira hat Mogli als Säugling im Dschungel gefunden und zu einer Wolfsfamilie gebracht. Unter der Obhut des Panthers wächst das Findelkind sorglos bei den Wölfen auf. Doch eines Tages droht Gefahr: Der Tiger Shir Khan, der Menschen hasst, ist unerwartet in den Dschungel zurückgekehrt und will Mogli töten. Denn nur Menschen können mit Feuer umgehen — und das ist das Einzige, was die Grosskatze fürchtet. Die grosse Sorge um Mogli zwingt Baghira zu der einzig möglichen Entscheidung: Mogli muss gegen seinen Willen zurück ins Dorf der Menschen. Und so beginnt ein spannendes und lustiges Abenteuer mit dem swingenden Affentanz von Orang-Utan King Louie, einer prachtvollen Elefantenparade, singenden Geiern und der hinterlistigen Schlange Kaa, die bei jeder Gelegenheit versucht, Mogli zu hypnotisieren. Vor allem aber lernt der Junge durch den lebensfrohen Bären Balu die gemütlichen Seiten im Leben und die Bedeutung wahrer Freundschaft kennen. Balu hat ein grosses Herz und geniesst das Leben in vollen Zügen. Doch Shir Khan ist ihnen bereits dicht auf den Fersen...