Ash und seine Freunde treffen auf ihrem Weg nach Orania City auf den Pokémon Trainer A.J., der eine eigene Arena betreibt, die jedoch nicht von der Pokémon-Liga anerkannt ist. A.J. hat 98 Kämpfe gewonnen und verwendet harte Trainingsmethoden, insbesondere um sein erstes Pokémon Sandan zu stärken. Ash verliert gegen A.J., aber erkennt dessen aussergewöhnliche Fähigkeiten an. Am Ende trennen sich die beiden Trainer in Freundschaft.