Der böse Zauberer, das Gerippe Unsterblich, will die über hundert Jahre alte Tochter der Hexe Baba Jaga heiraten. Als Hochzeitsgeschenk erhält er zwei Verjüngungsäpfel, nach deren Genuss ihm die Braut nicht mehr jung genug ist. Die Wahl fällt nun auf die schöne Aljonuschka, die mit List und Tücke entführt wird. Aljonuschka aber liebt den Köhlerburschen Wassja und um nichts in der Welt ist sie bereit, das Gerippe zu heiraten. Wassja geht auf die Suche nach seiner Geliebten. Hasserfüllt prophezeit ihm das Gerippe den Untergang mit Feuer, Wasser und Posaunen ... Einer der schönsten sowjetischen Märchenfilme.