Le professeur Cerise raconte à nos héros qu'il a entendu parler d'une île uniquement peuplée de Dracolosse et Sacha et Goh décident de la trouver ! Mais ils sont surpris par une tempête et sauvés par un groupe de Dracolosse qui les emmène sur la fameuse Île des Dracolosse. En explorant l'île, ils croisent une Draco qui semble avoir du mal à apprendre à voler. Décidé à l'aider, Sacha imagine un entraînement à son intention et bientôt, Draco prend son envol ! Et quand la Team Rocket attaque, elle se lance à l'action et évolue en Dracolosse pour secourir Sacha... et devenir le Pokémon de notre héros. Sacha et Goh rentrent ensuite au Laboratoire Cerise... avec d'étonnantes histoires à raconter !