Eine hinterlistige Täuschung: Mia und Mattis arbeiten hart daran, den Stall von Eselin Linda so herzurichten, dass Hund Rabbit dortbleiben kann. Aber Lindas Besitzer Hektor ist weiterhin misstrauisch gegenüber Rabbit. Mia und ihre Freunde Yuko, Mo und Riok suchen die neueste Zutat für den rettenden "Trank der Einheit", während Gargona weiter versucht, an den "Glüh-Stock" zu gelangen, um in Lord Drakons Gunst zu steigen. Dazu spannt sie diesmal den ahnungslosen Polytheus ein. Polytheus vertauscht bei den Elfen den "Glüh-Stock" mit einem identischen normalen Stock und bringt den magischen Stock zu Gargona. Er weiss nicht, dass Gargona damit Lord Drakon und seine finsteren Pläne unterstützen will. Als Polytheus das von Mia und ihren Freunden erfährt, ist er entsetzt. Doch die Freunde wollen ihn bei der Rückeroberung des "Glüh-Stocks" nicht dabeihaben.