Die grosse Glühwürmchen-Show: Mamfie, Pinkie und Takolo freuen sich auf die Glühwürmchen-Show an der krummen Eiche. Da fällt ihnen auf, dass Mo gar nicht an der Show teilnehmen kann, weil das Meer zu weit weg ist. Sie suchen nach einer Lösung. Takolo will einen Fluss graben, damit Mo zur Eiche schwimmen kann, aber das ist aussichtslos. Genauso Pinkies Versuch, Mo mit einigen Ballons zum Schweben zu bringen. Da hat Mamfie eine Idee. Die Zauberflöte: Kralle klaut Mamfie in einem unbeobachteten Moment seine Flöte und hypnotisiert mit ihr die Frösche und die Pinguine, damit sie ihn bedienen und sein Haus putzen. Mamfie und seine Freunde folgen der Musik. Sie entdecken, dass Kralle Flöte spielt, damit die Frösche und Pinguine Kaleb Obst und Blumen bringen, die sie auf den Feldern geklaut haben. Mamfie muss Kralle irgendwie aufhalten.