Unter Hypnose: Jon leidet unter Schlaflosigkeit. Er ist so verzweifelt, dass er sich an einen obskuren Arzt namens Dr. Sonambulo wendet. Der will ihn mithilfe einer selbst gebauten Apparatur so konditionieren, dass Jon bei einem bestimmten Summton sofort einschläft und erst wieder erwacht, wenn er ihn das nächste Mal hört. Nur leider läuft bei der Prozedur etwas schief. Und das hat zur Folge, dass Jon nicht aufs Summen, sondern auf Odies Bellen reagiert. Zu allem Überfluss entwickelt Jon sich auch noch zum Schlafwandler… Der fiese Flaschengeist: Odie findet während eines Strandausflugs eine mit Edelsteinen besetzte Flasche. Auf dem Etikett steht was von "Lass den Flaschengeist frei" und "Drei Wünschen". Mit der üblichen Verzögerung begreifen Jon und Garfield, was Odie da angeschleppt hat. Beide träumen von den Wünschen, die sie sich mit Hilfe des Flaschengeistes erfüllen könnten. Doch der Flaschengeist erweist sich als ein übler Typ namens Omar, der keineswegs gewillt ist, Wünsche zu erfüllen. Im Gegenteil, Jon muss Omar Wünsche erfüllen, wenn er nicht von ihm in einen Frosch verwandelt werden will …