Die Grossmutter aus Scharabska: Ernest ist aufgeregt, denn seine Grossmutter hat sich angekündigt. Sie hat die lange Reise aus Scharabska gemacht und Ernest will der perfekte Enkel und Gastgeber sein. Celestine hilft ihm. Doch es ist nicht einfach aus einem simplen, gutmütigen Bären einen wohlerzogenen, gutgekleideten Enkel zu machen. Und dann steht die Grossmutter auch schon vor der Tür. Einiges geht zunächst mal schief, doch die Grossmutter scheint das nicht zu stören. Der Süd-Express: Eine neue Zugstrecke wird vom Bürgermeister freigegeben. Sie führt direkt ans Meer. Celestine würde so gerne mitfahren, aber das Ticket ist sehr teuer. Auch Ernest kann es sich nicht leisten. Celestine bewundert ihren Freund Augustin, der mit seiner Mutter mit dem neuen Süd-Express ans Meer fahren darf. Sie kann nur noch an Züge denken und an das Meer. Das tut Ernest in der Seele weh und er versucht, für seine kleine Freundin doch ein Ticket zu bekommen. Das mechanische Klavier: Der Kaufhausbesitzer Monsieur Martin möchte, dass Ernest auf seinem mechanischen Klavier die Leute unterhält. Doch Ernest findet dieses verstimmte Ding schrecklich und weigert sich strikt. Celestine versucht, zwischen Ernest und Monsieur Martin zu vermitteln. Aber das ist nicht einfach. Sie bittet ihren Freund Bolero um Hilfe.