Top-Talente in London: Moon möchte unbedingt bei einem grossen Talentwettbewerb in London mitmachen und ihn natürlich auch gewinnen. Am Veranstaltungsort erwartet Ollie und Moon eine böse Überraschung: Der Talentwettbewerb ist ausschliesslich für Hunde. Moon will nicht aufgeben und so gehen die beiden Katzen als Hunde verkleidet an den Start. Irgendwie können Ollie und Moon sich fast bis zur letzten Runde durchschummeln. Doch dann fliegt ihr Betrug auf. Zunächst sind alle verärgert. Aber dann überzeugen Ollie und Moon alle durch ihr grösstes Talent: beste Freunde zu sein. Drachen-Duett in Guatemala: Ollie und Moon wollten zusammen einen Drachen bauen, aber weil sie sich nicht auf eine Verzierung einigen konnten, haben sie jeder einen Drachen gebaut. Stanley schlägt vor, dass sie die Drachen beim grossen Drachen-Festival in Guatemala steigen lassen. Also auf nach Guatemala! Doch dort angekommen, geht der Streit um das schönste Drachenmuster erneut los. Dann begegnen sie Dolly und Zoom, die auch am Wettbewerb teilnehmen. Und als sie deren Drachen und all die grossartigen Drachen der anderen Teilnehmer sehen, müssen Ollie und Moon einsehen, dass sie mit ihren kleinen Drachen keine Chance haben.