Ein echter kleiner Mogli: Balu hat einen Vogel gefunden, der aus dem Dorf in den Dschungel entflogen ist. Er baut ihm einen Käfig und will ihn zurück bringen, da der Vogel nicht allein im Dschungel überleben kann. Doch vorher sucht Balu Beeren für den Gast. Der ahnungslose Mogli lässt den Vogel zwischenzeitlich frei. Als er merkt, was er angestellt hat, setzt er Darsi in den Käfig und versucht, den anderen Vogel wieder zu finden. Doch der ist stur — genau wie Mogli. Dann klaut die Krähe Kallu auch noch den Käfig mit Darsi und die Lage spitzt sich zu. Als Darsi im Käfig um Hilfe schreit, versteht auch Balu, dass darin nicht der Vogel aus dem Dorf sitzt. Zu guter Letzt hilft der Vogel, Kallu zu verfolgen und Darsi mit Moglis Hilfe aus dem Vogelkäfig zu retten. Der singende Stock: Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, so dass sie ihm das Futter besorgen. Doch dann kann Mona entwischen und einem Schlangenbeschwörer im Dorf dessen "singenden Stock" klauen. Mit dieser Flöte dreht sie den Spiess um und hypnotisiert Kaa, der nun den beiden Affen seine Dienste anbietet. Tabaqui, der Mogli, Baghira und Balu über die Affen informiert, holt dann auch noch Shir Khan, während die drei Freunde zur Rettung von Kaa eilen. Doch die Rettungsaktion wird schwieriger als gedacht, weil die Flöte immer wieder den Besitzer wechselt und abwechselnd mal den einen oder anderen hypnotisiert. Am Ende suchen Shir Khan, Tabaqui und Kaa das Weite, und die Affen erklären sich bereit, Mogli den "singenden Stock" zurückzugeben, damit er ihn den Menschen bringt.