Das grosse Saubermachen: Kaphal, ein Languren-Affe, sucht im Dschungel nach einem Winterquartier für sich und seine Sippe. Mogli und seine Freunde wollen ihm behilflich sein, doch das ist gar nicht so einfach. Denn der Langur ist ziemlich überheblich und wählerisch. Mascha und Kaphal lassen sich schliesslich auf einen Handel ein: Kaphal und seine Sippe dürfen mit vielen köstlichen Himalaja-Birnen im Gepäck einziehen, und Mascha und ihr Volk machen dafür den Tempel sauber. Kaphal ist jedoch nicht zufrieden mit dem Resultat und Mascha ist empört. Baghira und Balu kapitulieren und verziehen sich. Mogli will noch nicht aufgeben und bleibt. Shir Khan belauscht, wie sich Baghira und Balu über Mogli und den Languren unterhalten und wittert seine Chance, den beiden aufzulauern. Er macht sich auf zum Affentempel, wo Mogli noch immer versucht, zwischen Kaphal und Mascha zu vermitteln. Falsche Freunde: Shir Khan ist auf der Suche nach neuen Jagdgründen. Kallu und Tabaqui befürchten, dass Shir Khan für immer weg ist und sie ohne ihren Meister verbannt werden. Die beiden Handlanger von Shir Khan wollen sich nun bei Mogli beliebt machen. Sie bieten ihm an, ihm beim Anlegen eines Beetes zu helfen. Mogli, der die beiden durchschaut, nutzt ihr geheucheltes Freundschaftsangebot weidlich aus.