Die sechsbeinige Spinne: Bei Nacht flüchten die Affen in Panik aus ihren Ruinen in den Dschungel, weil das Mondlicht einen riesigen Schatten einer sechsbeinigen Spinne auf eine alte Tempelwand gezaubert hat. Doch im Dschungel sind sie nicht gern gesehen, da sie laut und ungezogen sind. Balu verlangt von den anderen Tieren mehr Gastfreundschaft den Affen gegenüber. Währenddessen macht sich Mogli mit Trikki auf den Weg, um das Geheimnis der Spinne zu lösen. Kleine Plagegeister: Die Dschungeltiere werden in der Nacht von kleinen unsichtbaren Insekten heimgesucht. Um sich vor den Stichen zu schützen, baut Mogli eine Falle, in der die Angreifer kleben bleiben sollen. Er will wach bleiben, um den Plagegeister aufzulauern, aber der Schlaf übermannt ihn. Er hat einen merkwürdigen Traum: In dem Traum begegnet er Miniatur-Ausgaben aller seiner tierischen Freunde, aber die verhalten sich völlig anders als gewohnt.