Der falsche Kranke: Um Aufmerksamkeit zu bekommen, behauptet der kleine Mungo Rikki-Tikki, er sei krank. Balu diagnostiziert tropisches Fieber. Die Medizin dagegen wächst auf dem Verbotenen Berg. Als Mogli, Baghira, Balu und Rikki-Tikki sich auf den gefährlichen Weg machen wollen, bekommt der Mungo es mit der Angst zu tun und behauptet, er sei wieder gesund. Doch keiner glaubt ihm. Und dann werden die Freunde auch noch von Shir Khan und Tabaqui verfolgt. Plötzlich blind: Mogli ist durch den Blütenstaub einer Pflanze vorübergehend erblindet. Ohne Sehkraft ist es für ein Menschenkind, das sich hauptsächlich mit seinen Augen orientiert, sehr gefährlich. Balu lässt Mogli bei seinem Freund Anupam, einem weisen, blinden Affen, während er die Heilkräuter sucht. Anupam soll Mogli beibringen, sich anhand seiner anderen Sinne zu orientieren. Das kann Mogli dann gleich üben, als Shir Khan, Tabaqui und Kallu auftauchen.