Die Vollmond-Prinzessin: Guinevere wird bei Vollmond von ihrer Werwolfskatze Migarou gekratzt. Als Folge, droht sie sich in einen Werwolf zu verwandeln. Stress begünstigt die Verwandlung. Dummerweise findet bald ein grosses Fest in Camelot statt zu dessen Anlass Guinevere ein Lautenkonzert geben muss. Und das stresst Guinevere ungemein. Das Glockenspiel der Elfen: Ein mysteriöser Zauber hat alle Männer auf Camelot einfrieren lassen und das gesamte Königreich in die Hände der Frauen gelegt. Igraine übernimmt die Macht. Schnell kommen Guinevere und Morgan dahinter, dass Igraine hinter dem Zauber steckt. Um ihre Freunde von der Tafelrunde zu befreien und das Königreich vor der Tyrannei der Tintagel-Schwestern zu retten, müssen Guinevere und Morgan Widerstand organisieren und die Burg Camelot stürmen.