Der König und der Drache: Während eines Ausflugs mit dem Greifen wird König Uther von einem Drachen entführt. Guinevere, die sich nicht an seiner Befreiung beteiligen darf, macht eine Entdeckung: Das Kind des Drachen wird in Horsas Lager gefangen gehalten. Nach dem Plan von Horsas Frau Odonette wird das Drachenbaby erst freigelassen, wenn er Drache ihr den König und sein Schwert Excalibur ausliefert. Die Suche nach Chachou: Odonette findet Guineveres entlaufene Katze Migarou im Wald. Sie ist sofort verliebt in das Kätzchen. Als Odonette dann noch die Verwandlungskünste von Migarou entdeckt, will sie das Werwolf-Kätzchen nie wieder hergeben. Pech für Guinevere. Denn als sie sich Migarou zurückholt, beschwert sich Odonette bei König Uther. Der will keinen unnötigen Streit und befiehlt Guinevere, ihre Katze zurückzugeben.