Trolltag: Rudi und Ella freuen sich auf eine Zirkus-Geschichte. Darin sucht das Mädchen Smilla einen Tanzbären für eine eigene Zirkus-Nummer. Sie macht sich auf den Weg und findet — Trolle! Leider beherrschen die Trolle keine besonders tollen Kunststücke, aber sie sind lustig. Ihnen droht jedoch bald eine grosse Gefahr. Die Trolle sollen gejagt und eingesperrt werden! Kann Smilla das verhindern?