Um seinen Zauberstab wieder aufzuladen, muss Opa Merlin in eine ganz spezielle Höhle. Gus soll auf ihn achten und ihm den Zauberstab abnehmen, falls er sich beim Rauskommen aus der Höhle merkwürdig verhält. Das misslingt, und Opa Merlin richtet allerlei Unsinn an. / Troy Trollington findet einen Zauberspiegel, durch den er mit anderen die Körper tauschen kann. Als er schliesslich in den Körper von Papa König schlüpft, muss Gus einschreiten.