Die Psychiaterin Dr. Rose Cotter muss eine ebenso bizarre wie traumatische Erfahrung mit einer Patientin durchmachen. Die verstörte junge Frau scheint etwas wahrzunehmen, was niemand ausser ihr sehen kann. Kurz darauf stirbt sie in Roses Praxis auf brutalste Weise. Rose versucht, eine Erklärung für das Geschehene zu finden. Doch es dauert nicht lange, bis auch das Leben der Ärztin eine zunehmend unheimliche Qualität annimmt. Warum sieht sie plötzlich überall Menschen, die ihr angsteinflössend ein Lächeln schenken? Und warum scheint niemand sonst dieses Phänomen zu bemerken? Bei ihren Nachforschungen stösst die Psychiaterin auf weitere Opfer, die fast alle nicht mehr als eine Woche überlebt haben, nachdem sie "es" gesehen haben. Der einzige Überlebende sitzt im Gefängnis und will nicht mit ihr reden. Hat auch sie sich mit dieser mysteriösen "Krankheit" infiziert? Wendet sich ihr eigenes Gehirn gegen sie? Oder steckt am Ende doch eine übernatürliche böse Macht dahinter, die ihren Einfluss auf sie ausübt?